“Investire è un po’ come aspettare che la vernice si asciughi o l’erba cresca. Se volete delle emozioni, prendete 800 dollari e andate a Las Vegas”.
Paul Samuelson
Premio Nobel per l’Economia
Mi occupo di consulenza finanziaria evoluta per la gestione del denaro e la protezione del patrimonio, sia attraverso un’ampia gamma di strumenti finanziari, sia collaborando con un network di professionisti in grado di offrire ai miei clienti le soluzioni più adatte alle loro esigenze. Indipendentemente dal fatto che siano privati, professionisti o aziende.
Perché le esigenze cambiano per ognuno ma per me l’aspetto relazionale resta assolutamente centrale per costruire progetti di successo.
Responsabilità è una parola-chiave nel mio lavoro di ogni giorno e anche per questo il mio approccio è totalmente indipendente, costruito e gestito nel solo interesse del cliente e slegato da logiche commerciali bancarie.
Una scelta che mi permette di operare con onestà e trasparenza, con un vero approccio consulenziale, per identificare i migliori prodotti e strumenti e costruire un portafoglio su misura per le esigenze di ogni cliente. Anche per quelli che cercano semplicemente qualcuno a cui affidare i propri soldi con serenità.
Perché credo che garantire controllo e protezione su un aspetto centrale nella vita delle persone, come quello economico – con l’obiettivo di conseguire la giusta redditività – sia fondamentale per permettere a ognuno di tracciare la propria rotta. E guardare al futuro con sicurezza e fiducia.
Servizi
Consulenza finanziaria evoluta
I progetti di investimento rispecchiano le esigenze e gli obiettivi di ogni cliente, tenendo conto del profilo di rischio desiderato e dell’orizzonte temporale di riferimento.
L’analisi, la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio di obiettivi, esigenze ed investimenti stessi, sono totalmente basati sul concetto di consulenza evoluta, per garantire sempre il massimo della tranquillità e della redditività.
La selezione degli strumenti finanziari, la costruzione e la gestione del portafoglio vengono effettuate con l’obiettivo di ottenere un portafoglio di investimenti quanto più efficiente ed efficace possibile.
Particolare attenzione viene data ai costi, all’ottimizzazione fiscale ed al rispetto di principi di etica e professionalità. Senza trascurare criteri extrafinanziari quali la sostenibilità ambientale, sociale e di governance aziendale.
Pianificazione successoria
Pianificare e organizzare tutte le attività necessarie a tutelare i propri cari e il proprio patrimonio, decidere a chi trasferirlo ed in quale modo – ottimizzandone l’aspetto fiscale ed evitando litigi futuri – è un’attività che troppo spesso viene posticipata, prevalentemente per disinformazione o aspetti prettamente psicologici.
Una buona pianificazione successoria deve comprendere tutti gli aspetti patrimoniali di un individuo e di una famiglia: finanziari, conti correnti ed investimenti, polizze assicurative, beni immobili, quote e partecipazioni societarie, crediti, finanziamenti ed attività economiche, beni di lusso, beni immateriali (brevetti e marchi).
Sono molti gli strumenti che si possono utilizzare nel creare una pianificazione ben fatta. Testamento, servizi assicurativi, Fondo patrimoniale, Trust sono alcuni tra gli strumenti che si possono utilizzare per creare una soluzione assolutamente su misura e riverificata nel tempo.
Tutela del patrimonio
Un’ampia rosa di strumenti e soluzioni per preservare e far crescere il patrimonio di famiglie con importanti capitali privati o – nel caso delle famiglie imprenditoriali – supportare le scelte necessarie per assicurare la continuità aziendale.
Che si tratti di fiduciarie, servizi assicurativi, fondi patrimoniali, trust o atti di destinazione, l’obiettivo è sempre quello di salvaguardare l’attività da eventuali rischi connessi a eventi potenzialmente destabilizzanti, che devono essere gestiti in maniera oculata e lungimirante.
Consulenza legale e fiscale
La costante collaborazione con un network di professionisti di fiducia, mi permette di offrire supporto e consulenza personalizzata su ogni esigenza e area di interesse dei miei clienti.
Chi sono
Sono da sempre interessato ed appassionato di economia e finanza e mi occupo di consulenza finanziaria da oltre vent’anni.
Passione e professione sono due aspetti strettamente correlati nella mia vita. Mi piace guardare lontano, per trovare ispirazione e inseguire nuovi obiettivi. Le prospettive troppo definite e ripetitive mi stanno strette, voglio essere padrone delle mie scelte, decidendo quanto e quando osare.
Per questo, spinto dall’esigenza professionale, etica e morale di poter offrire ai miei clienti una vera consulenza patrimoniale con una connotazione indipendente, nel 2016 inizio la collaborazione con un importante gruppo finanziario internazionale che mi consente di poter operare in modo totalmente svincolato da logiche commerciali e di brand.
Non a caso sono anche un grande appassionato di sport e sfide a contatto con la natura, tra mare e montagna. Pratico triathlon su distanza Ironman ed Half Ironman, trail running e quando ne ho occasione faccio anche immersioni subacquee ed apnea.